Adviesroute

Beschikbaarheid

Deze functionaliteit is in de volgende koppeling(en) beschikbaar:

Introductie

De adviesroute stelt de boeker in Elvy in staat om, voordat de boeking gemaakt wordt, advies over deze boeking te vragen bij een fiatteur/ElvyWeb gebruiker. Dit kan handig zijn als de boeker niet weet op welke kosten een factuur geboekt moet worden. 

Er wordt op dat moment een nieuwe taak in ElvyWeb aangemaakt, waar de gekozen persoon een antwoord op kan geven. De factuur komt op dat moment weer terug in de rij van te verwerken facturen, met een notitie van het antwoord van de fiatteur/ElvyWeb medewerker. 

Instellingen

Ga via het menu van Elvy naar Instellingen › Instellingen en open het tabblad Geavanceerd. Onder het kopje 'IFR (Inkomend Factuurregister)' staat de instelling 'Weergave adviesroute' standaard aan. Je kunt deze instelling deactiveren door het vinkje uit te zetten en onderaan op Bewaren te drukken.

In Elvy

Als de boeker een vraag heeft over de boeking die gemaakt wordt, kan deze persoon op de knop 'Adviesroute' klikken.

Er komt vervolgens een venster naar voren waar de medewerker geselecteerd kan worden welke je om advies wilt vragen. Door op de knop Overnemen te klikken, wordt de medewerker die gekozen is overgenomen. Belangrijk is dat eerst op knop Overnemen gedrukt wordt, anders gaat de taak naar niemand toe.
Indien gewenst kan ook een extra medewerker gekozen worden welke om advies gevraagd kan worden. De medewerker kun je op dezelfde manier selecteren als de eerste medewerker en vervolgens kun je op Overnemen klikken.

In de meest eenvoudige variant hoeft er dus maar één medewerker geselecteerd te worden.

Met 'Verwijderen' aan de rechterkant van het venster, kan een medewerker uit de lijst met adviseurs verwijderd worden.

Wanneer de regel geselecteerd is, vul je in het witte vlak daaronder de notitie in. Deze wordt meegenomen naar de taak. Door op de knop Adviesroute te drukken, wordt de factuur de Adviesroute in gestuurd. 

In ElvyWeb

De fiatteur krijgt dit als een nieuwe taak in zijn ElvyWeb omgeving te zien. 

Alle gegevens, van wat er in de boeking in Elvy is gebruikt, worden meegestuurd. Dus ook eventuele geboekte gegevens.  Vanaf versie 1.2202.010 worden tevens de notities van de adviesroute overgenomen naar de factuurtaak in ElvyWeb. Dit is in te stellen in ElvyWeb > Instellingen > Geavanceerd > Notities adviesroute overnemen naar nieuwe taak.

Wanneer de gebruiker deze taak opent, wordt de taak getoond zoals je dat gewend bent. Hier kan de fiatteur een notitie meegeven richting de indiener van deze taak (de boeker) en vervolgens de taak beantwoorden. 

Wanneer de taak wordt beantwoord, wordt deze teruggeplaatst in Elvy. 

Boeking definitief maken in Elvy

In Elvy wordt dit document opnieuw aangeboden als je Documenten laden drukt. Het document wordt achteraan in de rij toegevoegd. 

Als deze geselecteerd wordt en Automatische herkenning wordt aangeklikt, komt er een nieuw venster naar voren waar de notities worden getoond die in ElvyWeb zijn meegegeven. 

Notities teruglezen van de adviesroute? Dat kun je doen door op het 'Notitie' icoon te klikken naast de knop 'Adviesroute':

De boeking kan nu worden afgerond en de reguliere fiatteringsstroom worden ingestuurd.