Administratiefiltering voor ElvyWeb toevoegen

Beschikbaarheid

Dit artikel is van toepassing op de volgende koppeling(en):

Inleiding

In ElvyWeb kun je gebruik maken van administratiefiltering. Hiermee scherm je bepaalde administraties af voor bepaalde ElvyWeb gebruikers. ElvyWeb gebruikers met een administratiefiltering zien alleen de gegevens van administraties waar ze toegang toe hebben. Dit heeft geen betrekking op de facturen, want je ziet altijd alleen de facturen waarbij jij in het register bij zit. Je moet wel een filter hebben op alle administraties waar jij facturen voor kan krijgen, anders krijg je een foutmelding dat er facturen klaar staan voor een administratie waar je geen toegang toe hebt. 

Dit heeft betrekking tot het zoekscherm van ElvyWeb. Je kunt hier bij de zoekfilter 'Administratie' alleen kiezen voor de administraties waarop je een filter hebt. En deze filter zorgt er dus voor dat je gegevens zoals crediteuren, grootboekrekeningen, kostenplaatsen, kostendragers etc. van administraties niet kan zien waar je geen toegang toe hebt. 

Administratiefiltering toepassen

Eerst is het zaak om te weten welke administratienummers je wilt toevoegen. Ga hiervoor in ElvyDS naar het menu Instellingen en selecteer Instellingen. Ga naar het 3e tabblad voor het instellen van de administraties. Noteer hier de waarde die in de kolom 'Code' staat, voor alle administratie die je in je filters wilt gebruiken.

Nu je weet welke administratienummers het zijn is het zaak om deze bij de desbetreffende ElvyWeb gebruiker toe te voegen.

Ga in ElvyDS naar het menu ElvyWeb en selecteer Medewerkers. Selecteer de betreffende medewerker waarbij je administratiefiltering wilt toepassen. Ga naar het tabblad Administratiefiltering en klik hier op Toevoegen. Vul bij het veld Administratie de betreffende administratie in. 

De andere velden zijn niet voor dit document van toepassing. Kijk hiervoor naar het document:
Hoe kan ik een Upload Portal gebruiker aanmaken?.