Wijzigingen crediteur stamgegevens bewaken

Beschikbaarheid

Deze functionaliteit is in de volgende koppelingen beschikbaar:

In Elvy is het mogelijk om een relatie aan te maken of te wijzigen, die real-time wordt bijgewerkt in jouw financieel boekhoudpakket of ERP-systeem. Hoe meer stamgegevens er op de relatiekaart in jouw financieel boekhoudpakket staan, des te beter de herkenning van Elvy op de factuur. 

Vanaf versie 1.1904.10 is het mogelijk om de wijzigingen, die tijdens het verwerken van de factuur in Elvy zijn aangemaakt, te monitoren Zo houd je een duidelijk overzicht én controle op de wijzigingen die op de relatiekaart worden aangebracht. Deze functionaliteit is alleen beschikbaar wanneer fiatteren deel uitmaakt van je Elvy licentie.

Per register wordt in Elvy een medewerker aangesteld, die als eerste in ElvyWeb de factuur te zien krijgt incl. de wijzigingen die zijn aangebracht op de relatie.

Instellen

Ga via het menu in Elvy DS naar ElvyWeb > Instellingen. Ga naar het tabblad 'Geavanceerd' en vink hier de optie 'Relatie toevoegen en wijzigen monitoren' aan. 

Selecteer vervolgens op 'Bewaren'. 

Vervolgens ga je in de registerinstellingen een medewerker toevoegen welke de wijzigingen te zien krijgt in de taak in ElvyWeb. Ga via het menu van Elvy DS naar IFR › Registers. Open het register waarin je de medewerker wilt toevoegen. Ga vervolgens naar het tabblad 'Primaire stroming'. 

Hier staan de medewerkers die de factuur moeten goedkeuren weergegeven. Je kunt één van deze medewerkers aanstellen als de persoon die de wijzigingen ziet in ElvyWeb óf je kunt een extra medewerker toevoegen aan de stroming. 

Je gaat in de instellingen van de medewerker naar het tabblad 'Instellingen 1/2' en vinkt hier de optie 'Toevoegen indien nieuwe of gewijzigde relatie' aan.

Selecteer vervolgens 'Bewaren' om de instellingen op te slaan. 

Werking ElvyWeb

Zodra een relatie is aangepast of aangemaakt, krijgt de aangestelde medewerker dit in ElvyWeb te zien als notitie zoals het voorbeeld hieronder.  

De wijzigingen zijn terug te vinden in het paneel 'Beschrijving' van de taak. Hier wordt een onderscheid gemaakt tussen een aangemaakte en gewijzigde relatie. In het voorbeeld hieronder zie je dat een relatie is gewijzigd.