Taak overnemen van een collega

Beschikbaarheid

Dit artikel is van toepassing op de volgende koppeling(en):

Alle koppelingen
Uitzondering: iMuis
Bekijk ook de instructievideo onderaan dit artikel.

Wanneer een collega wegens vakantie of ziekte afwezig is, en daardoor niet in de gelegenheid is om zijn of haar taken in ElvyWeb af te handelen, kun je een of meer medewerkers de mogelijkheid geven om deze taken (tijdelijk) over te nemen. Binnen ElvyWeb wordt dan tevens vastgelegd dat iemand anders namens die medewerker heeft gehandeld.

Overname instellen

Je kunt dit eenvoudig inrichten binnen Elvy DS. Hier maak je een of meer medewerkers ‘manager’ van degene die (langere tijd) afwezig is.

Ga via het menu naar ElvyWeb › Medewerkers. Open hier de medewerker die je wilt aanwijzen als vervanger en ga binnen het medewerker-scherm naar het tabblad Manager van.

mceclip0.png

Druk op Toevoegen.

mceclip1.png

Selecteer vervolgens met de verrekijker-knop degene waarvan de medewerker taken moet overnemen.

Tip
Onder ‘Modulebeheer’ kun je per module aangeven of de medewerker van diegene taken mag overnemen binnen het IFR, Onkosten Declaratie, Kostenbeheersing & Verplichtingen (en Contract Management). Standaard is ‘IFR’ aangekruist. 

Druk nu op Bewaren en vervolgens nogmaals op Bewaren (in het medewerker-scherm) om de aanpassingen toe te passen.

Let op
Wanneer je dit instelt om tijdens een vakantieperiode iemand te vervangen, dien je dit na de vakantie weer ongedaan te maken door de gemanagede medewerker te verwijderen onder het tabblad Manager van.

Taken overnemen

Wanneer je taken kan overnemen van een medewerker én er voor diegene openstaande taken aanwezig zijn in ElvyWeb, dan heb je een tabblad Door anderen te behandelen in je Takenlijst.

Belangrijk
Indien je taken van de ‘afkeurmanager’ overneemt, dan zie je het tabblad Afgekeurd in je Takenlijst. Zie: Hoe verwerk ik een afgekeurde factuur?

Wanneer je een taak heeft behandeld, kun je onder Voortgang in de kolom ‘Behandeld door’ zien wie namens de medewerker heeft gehandeld.

 

Historie inzien

Wil je als manager ook de historie van de collega kunnen zien als deze persoon afwezig is? Dan dient er een extra optie aangevinkt te worden. Ga dan in Elvy DS naar ElvyWeb > Instellingen > Tabblad Geavanceerd en vink de optie 'Zoeken in taken medewerker door manager' aan.

mceclip2.png

Video

Manager van-functie:

Was dit artikel nuttig?

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 2 van 4
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen (0 opmerkingen)

Artikel is gesloten voor opmerkingen.