Declaratie koppelen aan een rapport

Beschikbaarheid

Dit artikel is van toepassing op de volgende koppeling(en):

Introductie

Declaraties kunnen alleen ingediend worden indien deze gekoppeld zijn aan een rapport. Losse declaraties of ontkoppelde declaraties, kunnen niet ingediend worden. Een rapport wordt ingediend en kan als het totaalpakket gezien worden. De declaraties hierin zijn de boekingsregels. Het is daarom belangrijk dat declaraties gekoppeld zijn aan een rapport.

Er zijn twee manieren om de declaratie te koppelen aan een rapport. Dit kan bij het aanmaken van de declaratie en vanuit het overzicht met de ontkoppelde declaraties. Beide mogelijkheden worden hieronder toegelicht.

1. Koppelen bij aanmaken declaratie

Log in bij de Elvy App en klik op de + rechts onderin om een declaratie naar wens aan te maken.

In het scherm waar de declaratiegegevens ingevoerd worden, kun je direct een rapport koppelen. Als deze al is aangemaakt, kan deze geselecteerd worden. Als het rapport nog niet bestaat, kun je deze via het + teken aanmaken.

2. Koppelen vanuit overzicht 'Mijn declaraties'

Ga na het inloggen in Elvy App naar Mijn declaraties.

Ga vervolgens naar het tabblad Ontkoppeld om het overzicht van de ontkoppelde declaraties te tonen.

Om de declaratie te koppelen aan een rapport, sleep je de declaratie naar links. Er verschijnen dan 2 opties: Verwijder en Koppel. Kies hier voor Koppel om de declaratie aan het gewenste rapport te koppelen.