Client User inrichten

Inleiding

De Client User kan ingezet worden door administratie- en accountantskantoren naast de gebruikelijke Concurrent User. De Client User maakt het mogelijk om cliënten zelf met Elvy te laten werken zonder gebruik te maken van de beschikbare Concurrent Users.

De Client User dient wel in uw licentie opgenomen te zijn. Is dat nog niet het geval, neem dan eerst contact op met uw Klant Succes Manager.

De gebruiker t.b.v. de Client User moet kunnen inloggen op de serveromgeving waar Elvy ook op actief is. Deze gebruiker zal dan ook aangemaakt moeten worden door de systeembeheerder. De gebruikersnaam behorend bij de gebruiker is benodigd om de Client User te koppelen in Elvy. Deze gebruiker kan de Client User dan vervolgens ook gebruiken om Elvy te starten op de serveromgeving.

Inrichting

U dient het onderstaand stappenplan te volgen om een Client User aan te maken:

1. Klik in de werkbalk op Beheer en selecteer Voorkeuren. Activeer de optie ‘Administratiefiltering activeren’.

Elvy vraagt vervolgens of er direct een gebruiker aangemaakt moet worden met alle rechten, kies voor Ja:

2. Start Elvy opnieuw op en open het scherm waar de Client Users kunnen worden onderhouden. Dit scherm kunt u openen door in de werkbalk te klikken op Beheer en selecteer Client Toegangsbeheer.

3. Klik op de knop Toevoegen om een nieuwe Client User toe te voegen:

4. Geef de gebruikersnaam in van de Client User en klik op OK:

5. Geef de gewenste initialen en volledige naam van de Client User in en ken vervolgens de menu rechten toe via de knop Menurechten:

Tip! In de meeste gevallen is toegang tot de optie Digitaliseren voldoende voor een Client User.

6. Na het toekennen van de menurechten dient te worden aangegeven tot welke administraties de Client User toegang heeft. Klik hiervoor op het tabblad Administratiefilter:

7. Selecteer vervolgens de administraties waar de Client User toegang toe moet krijgen en klik vervolgens op Bewaren om de Client User op te slaan:

De toegevoegde gebruiker kan nu Elvy openen en heeft toegang tot de geselecteerde menu onderdelen en administraties.