Register aan een crediteur koppelen op kopregelniveau

Beschikbaarheid

Deze functionaliteit is in de volgende koppeling(en) beschikbaar:

In Elvy DS is het mogelijk om een IFR register direct aan een crediteur te koppelen. Alvorens je van deze optie gebruik wilt maken, moet je kijken of het icoon (zoals in het voorbeeld hieronder) rechts naast IFR register staat aangegeven in de kopregel.

Heb je rechts naast het IFR register nog geen icoon in jouw kopregel staan, dan kun je dit eenvoudig instellen.

Ga via het menu van Elvy DS naar Instellingen › Instellingen › Administratie tabblad. Dubbelklik op de administratie waarbij je per crediteur een register wilt koppelen. Ga vervolgens naar het tabblad Extra instellingen. Activeer hier de optie ‘Koppelen van IFR register op Crediteurenkaart’.

Vervolgens kun je bij de optie ‘Koppelen van IFR register op Crediteurenkaart’ selecteren op welke manier je het register wilt koppelen aan een crediteur. Hierbij heb je twee mogelijkheden, afhankelijk van jouw boekhoudprogramma:

• Een vrij veld op de crediteurenkaart;
• Of de interne database van Elvy.

Bij de meeste boekhoudprogramma’s kun je een vrij veld op de crediteurenkaart selecteren, waarin je de registercode opslaat. Een registercode is een tekstuele waarde van maximaal 10 tekens. Houd hier rekening mee, wanneer je een veld selecteert of aanmaakt.

Je kunt uiteraard ook altijd de optie ‘Elvy eigen database’ selecteren als je geen vrije velden tot je beschikking hebt of wanneer je deze informatie liever niet in je administratie bewaart.

Druk op Bewaren om de instellingen op te slaan.

Open opnieuw het tabblad Digitaliseren. Ga naar het tabblad ‘Auto’. Wanneer je ‘Automatische Herkenning’ hebt geselecteerd, worden de velden automatisch ingevuld met wat Elvy van de factuur heeft herkend. Vervolgens moet je de eerste keer het IFR Register kiezen. Zodra je dit hebt gedaan, kun je de keuze vastzetten door te klikken op het icoon voor het register.

De volgende keer dat deze crediteur herkend of ingevuld wordt voor deze administratie, zal dit IFR register automatisch ingevuld worden.