Beschikbaarheid
Deze functionaliteit is in de volgende koppeling(en) beschikbaar:
Uitzondering: iMuis
In Elvy DS is het mogelijk om een IFR register direct aan een crediteur te koppelen. Alvorens u van deze optie gebruik wilt maken, moet u kijken of het icoon (zoals in het voorbeeld hieronder) na het IFR register staat aangegeven in de kopregel.
Heeft u nog geen icoon na het IFR register in uw kopregel staan, dan kunt u dit eenvoudig instellen.
U kunt dit per administratie instellen.
Ga via het menu van Elvy DS naar Instellingen › Instellingen. Open het tabblad ‘Administraties’. Dubbelklik op de administratie waarbij u per crediteur een register wilt koppelen. Ga vervolgens naar het tabblad Extra instellingen. Activeer hier de optie ‘Koppelen van IFR register op Crediteurenkaart’.
Vervolgens kunt u bij de optie, ‘Koppelen van IFR register op Crediteurenkaart’ selecteren op welke manier u het register wilt koppelen aan een crediteur. Hierbij heeft u twee mogelijkheden, afhankelijk van uw boekhoudprogramma:
- een vrij veld op de crediteurenkaart, of;
- de interne database van Elvy
Bij de meeste boekhoudprogramma’s kunt u een vrij veld op de crediteurenkaart selecteren waarin u de registercode opslaat. Een registercode is een tekstuele waarde van maximaal 10 tekens. Houdt hier rekening mee, wanneer u een veld selecteert of aanmaakt.
U kunt uiteraard ook altijd de optie ‘Elvy eigen database’ selecteren, als u geen vrije velden tot uw beschikking heeft, of wanneer u deze informatie liever niet in uw administratie bewaart.
Druk op Bewaren om de instellingen op te slaan.
Open opnieuw het tabblad Digitaliseren. Ga naar het tabblad ‘Auto’. Wanneer u ‘Automatische Herkenning’ heeft geselecteerd worden de velden automatisch ingevuld wat Elvy van de factuur heeft herkent. Vervolgens moet u de eerste keer het IFR Register kiezen. Zodra u dit heeft gedaan kunt u door middel van het icoon voor het register de keuze vastzetten.
De volgende keer dat deze crediteur herkent of ingevuld wordt voor deze administratie, zal dit IFR register automatisch ingevuld worden.