Beschikbaarheid
Deze functionaliteit is in de volgende koppelingen beschikbaar:
Inrichting
Via de Snel Invoer kun je per crediteur een boekingssjabloon aanmaken welke je eenvoudig kunt oproepen tijdens het boeken, via de knop Snel Invoer.
Vervolgens opent het Snel Invoer scherm:
Het is mogelijk vanaf versie 1.2204 om het venster van de Snel Invoer automatisch te openen na herkenning indien een template aanwezig is. Dit staat standaard ingesteld. Wil je dit aanpassen, kun je dit doen via Instellingen - Instellingen - Tabblad van de koppeling:
De opties zijn:
- Altijd: De Snel Invoer wordt altijd automatisch geopend na herkenning van de factuur, ongeacht of er een template aanwezig is.
- Nooit: De Snel Invoer wordt nooit automatisch geopend
- Indien template aanwezig: De Snel Invoer wordt alleen automatisch geopend indien een Snel Invoer template aanwezig is.
Wanneer je een specifiek sjabloon automatisch wilt laten openen, dan kruis je de optie Standaard openen aan.
Sjabloon aanmaken
De boekingsregels worden overgenomen welke je reeds hebt ingevoerd. Om deze regels op te slaan vul je een beschrijving in (bijvoorbeeld de naam van de crediteur) en druk je op Bewaren.
De bedragen kun je eenvoudig aanpassen met de ingebouwde rekenmachine van Elvy. Ga in het bedrag-veld staan van de boekingsregel en dubbelklik met je muis om de ingebouwde rekenmachine te openen.
Met de toetsen op het toetsenbord kun je bedragen optellen, aftrekken en invoeren.
Sjabloon wijzigen
Wanneer je een sjabloon wilt wijzigen, dien je eerst het sjabloon te openen, door vanuit het Snel Invoer-scherm op de voorkeuze te dubbelklikken, of door deze te selecteren en op Wijzigen te drukken. Nadat je de nodige aanpassingen hebt doorgevoerd, druk je op Bewaren.
Procentuele verdeling
Ook is het met de Snel Invoer van Elvy mogelijk om een procentuele verdeling in de boeking aan te geven. Dat wil zeggen dat de verschillende regels geen eigenlijke bedragen zijn, maar een procentuele verdeling. Wordt deze Snel Invoer boeking gebruikt, dan zal het factuurbedrag volgens de percentages verdeeld worden.
Inrichting
Om dit te activeren zet je het vinkje aan bij 'Procentueel boeken'. De waardes in het Bedrag-veld veranderen dan naar een relatieve verhouding naar elkaar.
Wil je dus een nauwkeurige procentuele verdeling hebben, hanteer deze getallen dan als procenten en zorg dat het totaal van de regels exact 100 is. Door deze regels te bewaren als Snel Invoer, kan deze boeking worden geselecteerd bij een toekomstige boeking.
Werking
Wanneer je nu een factuur wilt boeken volgens deze procentuele verdeling, dubbelklik je op de omschrijving om te selecteren en het factuurbedrag wordt verdeeld over de regels volgens de percentages die aangemaakt zijn.
Veelgestelde vragen
- Hoeveel regels kan ik inboeken via de Snel Invoer?
Het aantal regels wat kan worden geboekt is onbeperkt.
- Welke velden zie ik in de Snel Invoer?
Alle velden die je op de boekingsregel beschikbaar hebt gemaakt zijn ook beschikbaar in de Snel Invoer.
- Hoe voeg ik een nieuwe boekingsregel toe in de Snel Invoer?
Je kunt een nieuwe regel toevoegen door de [Pijl naar beneden] toets in te drukken.
Je kunt onderaan het scherm een regel toevoegen met de knop [Insert] op het toetsenbord.
- Hoe open ik de zoekvensters?
Je kunt de zoekvensters openen door op [F2] te drukken, of door op het icoon te klikken in het veld waarvan je het zoekveld wilt openen:
Wanneer je geen regelomschrijvingen invult, zal Elvy deze overnemen van de boekingsomschrijving die je op het tabblad Auto hebt ingevuld.
- Hoe verwijder ik een regel? Wanneer je de desbetreffende regel wilt verwijderen, klik je op [F6] of op [SHIFT] + [DEL]