Beschikbaarheid
Aanvragen
Ga in ElvyWeb naar Budgetten
Klik op het tabblad Niet ingediend op de knop Nieuw budget
Gebruik het drop down menu om de administratie te kiezen waarvoor je een nieuw budget wilt aanvragen. In dit voorbeeld is dat Elvy.
Het aanvragen van een budget is alleen mogelijk wanneer de beheerder vooraf een budgetscenario heeft aangemaakt. Je ziet de beschikbare budgetscenario's en maakt een keuze voor het scenario dat je wilt gebruiken voor deze aanvraag.
Geef ook een duidelijke Beschrijving mee nadat je de Administratie hebt geselecteerd.
In onderstaand voorbeeld kies je voor het Scenario Afdeling Marketing | 2022 | Karel Monroe.
Vervolgens kun je in het paneel Budget de aanvraag invullen.
Achter de regel zie je vier knoppen:
Toevoegen om een document aan deze regel toe te kunnen voegen.
Regel splitsen om de regel te splitsen over de verschillende Perioden. De regel wordt gesplitst over het Aantal dat is ingegeven op de budgetregel. Het Bedrag wordt gedupliceerd.
Regel dupliceren maakt een identieke extra regel aan.
Verwijderen zorgt ervoor dat de regel wordt verwijderd.
Op het paneel Notities kun je aanvullende informatie kwijt. De notitie kun je bewaren door op de knop Toevoegen te klikken. Als je het vakje achter In het budget blijven na toevoegen notitie klikt zal na het bewaren de budgetaanvraag open blijven staan. Alle gemaakte notities worden voorzien van Datum/tijd en Aanmaker gelogd en kunnen -eenmaal toegevoegd- niet meer verwijderd worden.
Op het paneel Acties heb je de knoppen waarmee je de aanvraag kunt;
- Terug - naar takenlijst
- Bewaren - tussentijds opslaan. Je vind de budgetaanvraag later terug op het tabblad Niet ingediend
- Verwijderen - aanvraag verwijderen. Er komt eerst nog een melding of je zeker weet dat je het budget wilt verwijderen.
- Indienen of Vergrendelen (afhankelijk van instellingen) - je aanvraag ter goedkeuring (fiattering) aanbieden. Indien dit niet hoeft, zal er Vergrendelen als optie staan. Moet dit wel, zal Indienen getoond worden.
Indienen
Wanneer je de budgetaanvraag volledig hebt ingevuld, druk je op Indienen (op het paneel Acties). Vanaf dat moment kun je de voortgang van de accordering volgen onder het tabblad Ingediend, in het overzicht van jouw budgetten.
Vergrendelen
Wanneer je de budgetaanvraag volledig hebt ingevuld, druk je op Vergrendelen (op het paneel Acties). Vanaf dat moment is het budget vergrendeld/gesloten en kan je deze gebruiken.
Status
De kolom Status geeft de status van je budgetaanvraag weer:
Aangemaakt |
Het budget is aangemaakt en moet nog aangevuld worden voor indienen of vergrendelen. |
Ingezonden |
Het budget is ingediend en moet nog geaccordeerd worden. |
Afgekeurd |
Het budget is afgekeurd, je kunt de aanvraag wijzigen en opnieuw indienen. Let hierbij op de afkeurnotitie, waarin de afkeurreden afkeuring staat vermeld. |
Akkoord |
Het budget is akkoord bevonden en kan nu bij het aanvragen van een inkoopaanvraag (verplichting) gekozen worden. |
Gesloten |
Het budget is vergrendeld en kan gebruikt worden |
Opmerkingen (0 opmerkingen)