Projectleider in Unit4 overnemen naar de fiatteringsregel in ElvyWeb

Beschikbaarheid

Deze functionaliteit is in de volgende koppelingen beschikbaar:

Unit4 Multivers (Online/Offline)
Deze functionaliteit is beschikbaar vanaf versie 1.2002. Welke versie heb ik?

Instellingen

Gebruikers koppelen

Wanneer je de projectleider van een project in Unit4 wilt overnemen op de fiatteringsregel dien je deze te koppelen in Elvy met ElvyWeb. Ga hiervoor in het menu van Elvy naar ElvyWeb > Financiële software - medewerkers koppelen.

medewerkers_koppelen.png

Kies vervolgens Ja om de lijst bij te werken en de gegevens te koppelen tussen Unit4 en de ElvyWeb medewerkers.

bijwerken_lijst.png

Hierna verschijnt er een lijst met alle Unit4 gebruikers. Het is belangrijk dat de volledige naam van de medewerker correct in ElvyWeb is ingevoerd. Elvy koppelt op deze manier de juiste gebruikers aan elkaar. 

lijst.png

Gebruiker toevoegen aan register

Ga in het menu van Elvy naar IFR > IFR register. Open vervolgens het gewenste register en kies het tabblad Primaire stroming. Maak in de primaire stroming een regel aan met een willekeurige ElvyWeb gebruiker (deze wordt later vervangen door de projectleider). 

In het medewerker tabblad Instellingen 1/2 vink je de regel 'Projectleider Unit4 overnemen naar deze regel' aan. De projectleider, die is gekoppeld aan het project, wordt hierdoor uit Unit4 opgehaald. Selecteer vervolgens 'Bewaren' om de instelling op te slaan.

projectleider_vinkje.png

Voorbeeld

Als de boeker op het betreffende project iets boekt, wordt nu ook de projectleider die in Unit4 is aangewezen ter fiattering aangeboden in ElvyWeb.

Unit4

2020-04-16_17-14-02.png

ElvyWeb

fiatteur_opgehaald.png

 

Was dit artikel nuttig?

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen (0 opmerkingen)

Artikel is gesloten voor opmerkingen.