Het gebruik van kostenposten in combinatie met Exact Online

Beschikbaarheid

Deze functionaliteit is in de volgende koppeling(en) beschikbaar:

In Exact Online is het mogelijk een kostenpost aan te maken, als een uitsplitsing van een project (het vroegere principe van ‘kind-projecten’). Deze kunnen ook in Elvy gebruikt worden als filtering in een register of bij het boeken, wanneer er gebruikgemaakt wordt van artikelen en/of bestellingen. 

Filtering in de fiatteringsstroom

Via het onderhouden van een register kan de regel gekozen worden om een filter aan te brengen. Ga via de werkbalk van Elvy DS naar IFR › Registers. Klik op het register, waarna het scherm registercode wordt geopend.

Via het tabblad 'primaire stroming' klik je op de medewerker waaraan je de filter 'kostenpost' wilt toevoegen. Vul dit vervolgens in het betreffende vak in. 

Selecteer Bewaren om de gegevens op te slaan. Wanneer het veld Kostenpost wordt gebruikt in de boeking in Exact Online, worden de kostenposten in Elvy zichtbaar waar op geboekt kan worden. 

Kostenpost selecteren bij verwerken in Elvy

Indien in een bestelling de kostenpost wordt meegenomen in Exact Online, worden deze gegevens ook in Elvy zichtbaar. Deze kunnen in Elvy op regelniveau worden geselecteerd. 

Selecteer in de boekingsregel de verrekijker achter 'kostenpost' om alle mogelijke kostenposten vanuit Exact Online naar voren te krijgen en maak hier de keuze op welke kostenpost je deze regel wilt boeken.

Omdat de kostenpost ook als filtering in het register is gebruikt, wordt aan de hand van de gekozen kostenpost het juiste register gekozen. 

Kostenpost zichtbaar in Exact Online

In de boeking in Exact Online is te zien op welke kostenposten de boekingsregels geboekt zijn vanuit Elvy.