Beschikbaarheid
Dit artikel is van toepassing op de volgende koppeling(en):
Wanneer je gebruikmaakt van de AFAS InSite Workflow, dan kun je dit ook gebruiken tijdens het boeken van facturen via Elvy DS. Hiervoor dien je een aantal gegevens in te stellen binnen jouw AFAS Profit-omgeving.
Configuratie App connector
Voordat je gebruikmaakt van de AFAS InSite-integratie, dien je de Elvy App connector in Profit te controleren. Mits je voldoende rechten in de AFAS-omgeving hebt, vind je deze via het menu Algemeen › Beheer › App connector. Hier open je de ‘Elvy’ app connector.
Ga vervolgens naar het tabblad Connectoren en controleer of hier de volgende connectoren aanwezig zijn:
- GetWorkflowdata
- GetXMLSchema
Indien deze niet aanwezig zijn, dan kun je op Nieuw drukken en deze toevoegen.
Workflow koppelen
Per administratie kun je het gebruik van de workflow instellen. Ga in Elvy DS via het menu naar Instellingen › Instellingen. Open het tabblad AFAS Online Database. Open hier de administratie waarvoor je dit wilt instellen, door op de regel te dubbelklikken.
Open het tabblad Afas Velden en druk (rechtsonderin) op Activeren.
Druk vervolgens op Toevoegen om het ‘Beoordelaar’ veld te koppelen.
Vul de rood omlijnde velden in, zoals hierboven is aangegeven. Door de optie ‘Beoordelaar overnemen en vullen op crediteurkaart’ aan te vinken, kun je eenvoudig gebruikmaken van de bestaande inrichting in Profit. Elvy neemt dan de reeds gekoppelde beoordelaar over van de geselecteerde crediteur. Je kunt deze tevens bijwerken vanuit Elvy.
Druk op Bewaren. Vervolgens druk je nogmaals op Toevoegen om de optie ‘Betalingsblokkade’ te koppelen.
Ook hier vul je de rood omlijnde velden in, zoals aangegeven. Druk op Bewaren.
Tenslotte druk je op Bewaren om de wijzigingen bij de administratiekoppeling in Elvy op te slaan.
De workflow gebruiken
Wanneer je Digitaliseren start en het tabblad AFAS Online Auto opent, dan zie je een tweede paneel onder het paneel waar de boekingsregels getoond worden.
Wanneer een crediteur wordt herkend of geselecteerd, zal Elvy de beoordelaar overnemen vanuit Profit mits je deze daar reeds hebt ingesteld. Je kunt de beoordelaar altijd wijzigen door op de regel te dubbelklikken.
Met de verrekijkerknop open je het scherm met medewerkers (in Profit). Druk op Bewaren om jouw keuze te bevestigen.
Als je de gekozen beoordelaar in wilt stellen als standaard voor deze crediteur, dan druk je op de knop (met de groene pijl) voor het veld. Je krijgt de vraag, ‘Wilt u ‘Beoordelaar’ bijwerken?’. Kies Ja.
Wanneer je vervolgens de factuur boekt, wordt deze geblokkeerd voor betaling en via AFAS InSite aangeboden bij de gekozen beoordelaar.
Opmerkingen (0 opmerkingen)