Beschikbaarheid
Deze functionaliteit is in de volgende koppelingen beschikbaar:
Uitzondering: ECI | Bemet (voorheen Plan-de-CAMpagne)
Het is mogelijk om via Leer Elvy debiteuren te laten herkennen op basis van de NAW-gegevens of het debiteurnummer. Het is zelfs mogelijk om hiervoor verschillende voorkeuzes aan te maken per administratie.
Om de herkenning zo optimaal mogelijk te laten verlopen, is het raadzaam om alleen digitale verkoopfacturen te gebruiken. Bijvoorbeeld die direct zijn gegenereerd door de facturatiesoftware, in plaats van gescande verkoopfacturen.
Selecteer het verkoopdagboek, laadt een verkoopfactuur voor de administratie en voer Automatische Herkenning uit, zodat de factuurgegevens beschikbaar zijn voor Leer Elvy. Indien er geen debiteur gevonden is, kun je nog steeds Leer Elvy openen aangezien de instellingen op de administratie worden toegepast in plaats van de debiteur.
Open nu Leer Elvy.youtub
Het Leer Elvy-scherm wordt vervolgens getoond.
Om Leer Elvy in te stellen voor deze administratie, druk je op Toevoegen. Ga vervolgens naar het tabblad Debiteurgegevens.
Herkenning op NAW-gegevens
Om de herkenning zo optimaal mogelijk te laten verlopen, is het belangrijk dat de NAW-gegevens altijd op dezelfde plek staan, in dezelfde tekstgrootte.
Selecteer bij de opties Naam, Adres, Postcode en Woonplaats de betreffende gegevens op de factuur.
Teksten die uit meerdere woorden zijn opgebouwd (zoals het adres), vind je onderaan in de keuzelijst.
Druk tweemaal op Bewaren om de instellingen op te slaan.
Herkenning op debiteurnummer
Wanneer een debiteurnummer op de factuur staat, welke overeenkomt met het betreffende nummer in de administratie, dan kun je de herkenning eenvoudig instellen bij de optie Deb. nr. Hier kun je, zoals bij de reguliere Leer Elvy-instellingen, een tekst (bijvoorbeeld ‘Debiteur’) of de waarde (het debiteurnummer) selecteren.
Druk tweemaal op Bewaren om de instellingen op te slaan.
Video
Debiteuren herkennen in Elvy: