Beschikbaarheid
Dit artikel is van toepassing op de volgende koppeling(en):
Introductie
Als je verplichtingen in Excel bijhoudt en met Elvy Inkoopmanagement aan de slag gaat, dan kun je de bestaande verplichtingen gemakkelijk importeren. Hoe dit in zijn werk gaat, wordt hieronder uitgelegd.
Configuratie
Ga in het menu naar Onkosten/Verplichtingen en klik op Import/Export Excel Verplichtingen.
Selecteer vervolgens de gebruiker onder wie de verplichting aangemaakt moet worden en klik op Excelsheet aanmaken om de sheet aan te maken die gebruikt moet worden voor de import:
Kies waar je het bestand opslaat. Daarna krijg je eerst de bevestiging dat het bestand op de gewenste plek opgeslagen is en daarna de melding dat de gegevens succesvol zijn geëxporteerd:
Je kunt nu in het Excel-bestand de verplichting vullen, zodat je deze kunt inlezen in Elvy.
Selecteer de ingevulde sheet én de administratie waaraan de verplichting moet worden gekoppeld. Klik vervolgens op Excelsheet inlezen om de geselecteerde gegevens te importeren. De volgende melding verschijnt:
Nu worden de volgende regels getoond:
Eventuele foute regels worden grijs, met in de kolom 'Meldingen' de reden waarom de regel fout is:
Kies links onderin het scherm voor 'Verwerken' en voor 'Ja' in de melding om de verplichting in Inkoopmanagement aan te maken. Na import ontvang je deze melding en klik je op OK.