Beschikbaarheid
Dit artikel is van toepassing op de volgende koppeling(en):
Stap 1) Eindejaarsverwerking AccountView
Volg de instructies voor de eindejaarsverwerking op de site van Visma. Zodra je deze procedure hebt uitgevoerd, volg je de stappen hieronder.
Stap 2) Administratie (de)blokkeren in de Onderneming
Binnen Elvy wordt een koppeling gemaakt aan een Onderneming van AccountView. Via de handleiding in de vorige stap wordt de administratie ook automatisch toegevoegd aan de Onderneming waarbij het vorig boekjaar ook was toegevoegd.
Indien je nog niet wil dat op het nieuwe boekjaar geboekt wordt of je oude boekjaren wilt blokkeren.
Ga in AccountView naar Document > Stamgegevens Systeem > Ondernemingen
Dubbelklik op de gewenste Onderneming die aangepast moet worden.
Hierin kan je bij de kolom Blk aangeven of de administratie geblokkeerd moet worden:
Kies na de wijzigingen voor Bewaren om deze op te slaan.
Stap 3) Controleer of het juiste documentenpad in de administratie(s) staat ingegeven
Indien de geboekte facturen vanuit Elvy weggeschreven moeten worden in een ander pad dan staat vermeld in AccountView onder Opties > Instellingen > Administratie - Algemeen\Kopiedoc, dan moet dit handmatig in Elvy Online worden aangepast.
In het overzicht van al uw gekoppelde administraties vindt u rechts een tandwiel om de administratie instellingen te kunnen bijwerken .
Ga in Elvy naar het menu Administratie > AccountView
Kies hier achter de gewenste administratie voor het tandwiel > Administratie instellingen
Hier kan bij Documentenpad een afwijkend pad ingevoerd worden.
Indien er op deze plek geen pad is ingevoerd, dan mag deze leeg blijven. Dit pad wordt dan standaard uit AccountView gehaald.