Beschikbaarheid
Deze functionaliteit is in de volgende koppelingen beschikbaar:
Instellingen
Gebruikers koppelen
Wanneer je de projectleider van een project in Unit4 wilt overnemen op de fiatteringsregel dien je deze te koppelen in Elvy met ElvyWeb. Ga hiervoor in het menu van Elvy naar ElvyWeb > Financiële software - medewerkers koppelen.
Kies vervolgens Ja om de lijst bij te werken en de gegevens te koppelen tussen Unit4 en de ElvyWeb medewerkers.
Hierna verschijnt er een lijst met alle Unit4 gebruikers. Het is belangrijk dat de volledige naam van de medewerker correct in ElvyWeb is ingevoerd. Elvy koppelt op deze manier de juiste gebruikers aan elkaar.
Gebruiker toevoegen aan register
Ga in het menu van Elvy naar IFR > IFR register. Open vervolgens het gewenste register en kies het tabblad Primaire stroming. Maak in de primaire stroming een regel aan met een willekeurige ElvyWeb gebruiker (deze wordt later vervangen door de projectleider).
In het medewerker tabblad Instellingen 1/2 vink je de regel 'Projectleider Unit4 overnemen naar deze regel' aan. De projectleider, die is gekoppeld aan het project, wordt hierdoor uit Unit4 opgehaald. Selecteer vervolgens 'Bewaren' om de instelling op te slaan.
Voorbeeld
Als de boeker op het betreffende project iets boekt, wordt nu ook de projectleider die in Unit4 is aangewezen ter fiattering aangeboden in ElvyWeb.
Unit4
ElvyWeb
