Beschikbaarheid
Dit artikel is van toepassing op de volgende koppeling(en):
eAccounting
Exact Online
Crediteur aanmaken
U kunt eenvoudig een crediteur aanmaken door op het 'plusje' te klikken naast het crediteur veld op de kopregel. 
Vervolgens opent het 'aanmaken relatie' scherm waar u de crediteurengegevens moet invullen. Het is afhankelijk van uw financieel pakket welke gegevens u verplicht bent om in te vullen. Zodra u op 'Toevoegen' drukt wordt de relatie aangemaakt in uw financieel pakket.
Debiteur aanmaken
U kunt op dezelfde wijze ook heel eenvoudig een debiteur aanmaken vanuit Elvy in uw financieel pakket. Selecteert u het verkoopboek, worden de gegevens automatisch gewijzigd naar debiteur. U kunt vervolgens dezelfde stappen uitvoeren als bij het aanmaken van een crediteur.
Koppeling Kamer van Koophandel (KvK)
Elvy heeft een koppeling met het Online Handelsregister van de KvK, wat het veel eenvoudiger maakt debiteuren of crediteuren aan te maken.
U selecteert in het 'aanmaken relatie' scherm het KvK-nummer welke op de factuur is herkend. Vervolgens drukt u op de knop KvK in het 'aanmaken relatie' scherm, waarbij Elvy op basis van het herkend KvK-nummer de gegevens uit het Handelsregister haalt.
Wanneer u de crediteur of debiteur selecteert, worden alle in de KvK aanwezige NAW-gegevens voor u ingevuld.
Vul bij het aanmaken van een crediteur altijd de betalingsconditie, standaard account (standaard grootboekrekening), de rekening (crediteurenrekening) en BTW-code in.
Zodra u op 'Toevoegen' drukt worden de crediteurgegevens op kopregel niveau ingevuld en zal de crediteur de volgende keer aan de hand van alle ingevulde stamgegevens beter herkend worden.
Crediteur/debiteur bijwerken
Wilt u gegevens van een crediteur of debiteur bijwerken, dan kunt u dit direct vanuit Elvy wijzigen in uw financieel pakket.
U klikt op het potlood icoon naast het veld van de crediteur of debiteur.
U kunt naast de NAW-gegevens alle gegevens welke herkend zijn op de factuur direct bijwerken. De NAW-gegevens kunt u alleen bijwerken in uw financieel pakket.
Vervolgens opent het 'aanmaken relatie' scherm waar alle reeds bekende stamgegevens vanuit het financieel pakket zijn ingevuld.
Alleen de velden die zijn herkend op het huidig geselecteerde document worden getoond. Controleer altijd bij het bijwerken van de gegevens of ze correct herkend zijn door Elvy alvorens u ze in de stamgegevens bijwerkt.
U kiest vervolgens de juiste gegevens welke op het document zijn herkend en drukt op de groene pijl om deze gegevens op de stamkaart op te slaan.
Tevens kunt u een IBAN nummer toevoegen, mocht dat ook in uw financieel pakket beschikbaar zijn en u als gebruiker daar de rechten tot heeft.
Ga naar het tweede tabblad IBAN nummer in het 'aanmaken relatie' scherm en selecteer hier het IBAN nummer. U kunt dit nummer instellen als standaard bij deze relatie. Selecteer vervolgens 'Toevoegen' om de wijziging op te slaan.
De gewijzigde gegevens worden vervolgens weergegeven op de stamkaart op het tabblad Crediteur.