Beschikbaarheid
Dit artikel is van toepassing op de volgende koppeling(en):
Wanneer je gebruikmaakt van de AFAS InSite Workflow, dan kun je dit ook gebruiken tijdens het boeken van facturen via Elvy DS. Hiervoor dien je een aantal gegevens in te stellen binnen jouw AFAS Profit-omgeving.
GetConnectoren bijwerken
Om gebruik te kunnen maken van deze integratie, dien je de GetConnector ‘Elvy Kenmerk combinaties’ te importeren. Deze vind je in het bestand Elvy-GetConnectoren.zip, in de programmatuurmap van Elvy DS. Nadat je deze hebt geïmporteerd, dien je de nieuwe connector toe te voegen aan de App connector.
Zie: Hoe importeer ik GetConnectoren?
Kenmerkcombinaties aanmaken
Op het dossieritem, wat gebruikt wordt voor de verwerking van jouw inkoopfacturen (standaard type -5 Inkoopfactuur), kunnen een aantal kenmerkcombinaties worden ingesteld waarin je aangeeft welke workflow gestart moet worden in InSite.
Ga in AFAS Profit via het menu naar CRM › Dossier › Inrichting › Type dossieritem. Open hier het dossieritem voor de inkoopfacturen (Type -5) en ga naar het tabblad Kenmerkcombinaties.
Druk op Nieuw om een kenmerkcombinatie toe te voegen.
Hier geef je bij Omschrijving een eigen naam aan deze workflow. Selecteer bij Workflow de workflow ‘Inkoopfactuur (Profit)’ en kies bij Kenmerk 1 het kenmerk wat de workflow bepaalt. Druk op OK om deze kenmerkcombinatie te bewaren.
Je kunt op deze manier meerdere combinaties aanmaken, die je tijdens het boeken van de factuur via Elvy DS kunt selecteren.
Tijdens het boeken in Elvy DS wordt voor iedere kenmerkcombinatie alleen de waarde getoond die je bij Kenmerk 1 heeft ingevuld.
Boekingslay-out aanpassen
Om te zorgen dat de gekozen workflow ook zichtbaar is binnen de boekingen in AFAS Profit, dien je de boekingslay-out aan te passen. Ga via het menu naar Algemeen › Beheer › Boekingslay-out. Open hier de definitie Financiële mutaties (Inkoopboeking). Ga vervolgens naar het tabblad Regel.
Als je de boekingen in het inkoopboek bekijkt, dan worden onder Regel indeling de huidige kolommen getoond zoals je hieronder ziet.
Open de Regel velden-boom in het linkerpaneel en scroll naar beneden.
Versleep vervolgens het veld Waarde kenmerk 1 naar het paneel Regel indeling op de positie waar je dit veld wilt tonen.
Je kunt bij Afwijkende omschrijving zelf een duidelijke omschrijving invoeren, die getoond wordt in jouw boekingen. In Elvy DS wordt gesproken over ‘Kenmerk 1’, maar je bent uiteraard vrij in de benaming. Zolang voor jou duidelijk is dat naar dit veld verwezen wordt.
De workflow gebruiken
Wanneer je alle voorbereidingen en aanpassingen hebt uitgevoerd, zie je tijdens het boeken op het tabblad AFAS Online Auto in Elvy DS een nieuw veld: Kenmerk 1.
