Beschikbaarheid
Dit artikel is van toepassing op de volgende koppeling(en):
Wanneer u gebruikmaakt van de AFAS InSite Workflow, dan kunt u dit ook gebruiken tijdens het boeken van facturen via Elvy DS. Hiervoor dient u een aantal gegevens in te stellen binnen uw AFAS Profit-omgeving.
GetConnectoren bijwerken
Om gebruik te kunnen maken van deze integratie, dient u de GetConnector, ‘Elvy Kenmerk combinaties’ te importeren. Deze vind u in het bestand Elvy-GetConnectoren.zip, in de programmatuurmap van Elvy DS. Nadat u deze heeft geïmporteerd, dient u de nieuwe connector toe te voegen aan de App connector.
Zie: Hoe importeer ik GetConnectoren?
Kenmerkcombinaties aanmaken
Op het dossieritem wat gebruikt wordt voor de verwerking van uw inkoopfacturen (standaard type -5 Inkoopfactuur), kunnen een aantal kenmerkcombinaties worden ingesteld, waarin u aangeeft welke workflow gestart moet worden in InSite.
Ga in AFAS Profit via het menu naar CRM › Dossier › Inrichting › Type dossieritem. Open hier het dossieritem voor de inkoopfacturen (Type -5) en ga naar het tabblad Kenmerkcombinaties.
Druk op Nieuw om een kenmerkcombinatie toe te voegen.
Hier geeft u bij Omschrijving een eigen naam aan deze workflow. Selecteer bij Workflow de workflow ‘Inkoopfactuur (Profit)’ en kies bij Kenmerk 1 het kenmerk wat de workflow bepaalt. Druk op OK om deze kenmerkcombinatie te bewaren.
U kunt op deze manier meerdere combinaties aanmaken, die u tijdens het boeken van de factuur via Elvy DS, kunt selecteren.
Tijdens het boeken in Elvy DS, wordt voor iedere kenmerkcombinatie alleen de waarde getoond die u bij Kenmerk 1 heeft ingevuld.
Boekingslay-out aanpassen
Om te zorgen dat de gekozen workflow ook zichtbaar is binnen de boekingen in AFAS Profit, dient u de boekingslay-out aan te passen. Ga via het menu naar Algemeen › Beheer › Boekingslay-out. Open hier de definitie, Financiële mutaties (Inkoopboeking). Ga vervolgens naar het tabblad Regel.
Onder Regel indeling worden de huidige kolommen getoond, zoals u deze nu ziet, wanneer u de boekingen in het inkoopboek bekijkt.
Open de Regel velden-boom in het linkerpaneel en scroll naar beneden.
Versleep vervolgens het veld, Waarde kenmerk 1 naar het paneel Regel indeling, op de positie waar u dit veld wilt tonen.
U kunt bij Afwijkende omschrijving zelf een duidelijke omschrijving invoeren, die getoond wordt in uw boekingen. In Elvy DS wordt gesproken over ‘Kenmerk 1’, maar u bent uiteraard vrij in de benaming, zolang voor u duidelijk is dat naar dit veld verwezen wordt.
De workflow gebruiken
Wanneer u alle voorbereidingen en aanpassingen hebt uitgevoerd, ziet u tijdens het boeken op het tabblad AFAS Online Auto in Elvy DS een nieuw veld: Kenmerk 1.
